Сценическая версия известного рассказа Константина Паустовского и его встречи с кинозвездой Марлен Дитрих. В основе сюжета лежат реальные события. Вот как их описывает сам писатель в автобиографической книге «Золотая роза»: «Осенью я поселился в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в своё время гравёра Пожалостина, где одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Её единственная дочь Настя жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери...»